NISA口座の金融機関変更のログ

NISA口座の金融機関を変更する手続きを行いました．参考になればと思い記録を書きます．2019/10/26現在，変更先の金融機関に申請を提出した段階です．受理されるのはおそらく11月に入ってからになると思われます．不受理になる可能性もある点に留意ください．

概要

マネックス証券にて2017年に特定口座とNISA口座を作成．2019年まで使用．
特定口座はそのまま残存させたい．NISA口座を勘定停止（≠口座廃止）することで，これまでの投資残高は残存させつつ，翌年からは既存NISA口座での新規投資は行わないこととする．
NISA口座の移管先は楽天証券．2015年に特定口座を作成済み．この口座に紐づく形でつみたてNISA口座として2020年から使用したい．

マネックス証券のNISA口座の停止
- 2019/10/01 マネックス証券のサイトにて手続き方法を調べる．https://info.monex.co.jp/nisa/procedure.html#frommonex によると，サポートセンターにNISA口座移管について電話で問い合わせを行うとのこと．電話をして，ほかの金融機関へと移管したい旨伝えた．書類を郵送するとのこと．
- 2019/10/7 勘定廃止申請書が届く．
- 2019/10/9 勘定廃止申請書を記入して提出．
- 2019/10/18 勘定廃止通知書が届く．
楽天証券のNISA口座の開設
- 2019/10/21 楽天証券のサイトにて手続き方法を調べる．https://faq.rakuten-sec.co.jp/faq_detail.html?id=2841010 に従い，NISA口座開設の申請書を資料請求した．
2019/10/25 楽天証券よりNISA開設キットが届く。申請書と、マネックス証券から受領した勘定廃止通知書と、マイナンバーカードのコピーを同封して投函。回答待ちとなる．申請書にて「つみたてNISA」「NISA」の選択肢があるので，前者を選択する．
2019/10/30 口座開設申請の受付を開始との連絡あり。開設完了したらまた連絡くれるそう。
2019/10/30 マイナンバー登録が完了したとの連絡あり．
2019/11/11 税務署の審査を通過したとの連絡があり。ということで，2020/1/1よりつみたてNISA開始！